Noticiário Corporativo: Petrobras reúne dois gasodutos em uma única empresa e prepara nova oferta de debêntures

Segundo reportagem do Valor Econômico, a Petrobras (PETR3 / PETR4) pretende reunir dois gasodutos marítimos do pré-sal em uma única empresa, para fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO).

O objetivo da medida seria obter a valorização deste ativo, para posteriormente, privatizá-lo. Ainda este ano, a administração da estatal planeja concluir a reestruturação societária de todos os gasodutos ligados aos campos do pré-sal.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) liberou a petroleira a retomar os procedimentos para uma oferta pública de debêntures simples, que havia sido suspensa no mês passado e cuja captação prevista seria de R$3 bilhões.

O novo cronograma de emissão foi divulgado, sendo que dia 24 é o encerramento para o período de reserva e o dia 25 foi reservado para a realização do bookbuilding.

A oferta será iniciada dia 08 de outubro, quando será publicado o prospecto definitivo, e nos dias 10 e 11 estão programadas as negociações das debêntures na B3.

O montante que resultará da captação será aplicado em projetos de exploração e produção de petróleo e gás natural, referentes ao contrato de cessão onerosa, e também para reforço de caixa, conforme o planejamento.

A oferta da Petrobras será conduzida e coordenada pelas instituições financeiras Santander, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.

Movimentações na B3  

 As ações de maior liquidez da Bovespa encerraram majoritariamente em queda, reagindo à pressão vendedora que se deu na última hora de negociações. A seguir, as mínimas do mercado à vista:

COMPANHIAS ESTATAIS
Ativo 16/08 19/08 Ativo 16/08 19/08
Petrobras (PETR3) -0,45% +1,36% Vale (VALE3) -0,46% -0,09%
Petrobras (PETR4) -1,32% +0,50% Embraer (EMBR3) -0,28% -0,28%
Eletrobras (ELET3) +2,60% -1,81% Banco do Brasil (BBAS3) -0,26% -1,97%
Eletrobras (ELET6) +2,34% -0,71% Cemig (CMIG4) +3,05% +1,44%

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SETOR BANCÁRIO SETOR SIDERÚRGICO
Ativo 15/08 16/08 Ativo 15/08 16/08
Itaú Unibanco (ITUB3) -0,69% +0,40% Usiminas (USIM3) +0,11% +0,53%
Santander (SANB11) -0,31% +0,47% CSN (CSNA3) -2,79% +1,94%
Bradesco (BBDC3) -0,84% +0,24% Gerdau (GGBR4) -4,25% +3,42%